Gestione degli agenti

Se è attivo il modulo “Agenti/Dealer”, Bman permette di creare questo tipo di utenti partendo dall’anagrafica, vediamo come fare.

Creazione di un nuovo Agente

Per creare un nuovo agente è necessario prima inserire nella Rubrica, l’azienda o la persona fisica di riferimento; una volta creato, dalla scheda contatto, a destra del nome troviamo il pulsante “Crea Agente” (vedi immagine sotto)

Ciccando su “Crea Agente”, possiamo creare l’utente di tipo Agente e sarà possibile impostare i dati di accesso più altre impostazioni, provvedere quindi all’inserimento dei dati richiesti:

• Nome (obbligatorio)
• Cognome
• Email
• Cellulare

Dati Accesso

• Username: (obbligatorio) nome utente che servirà per accedere a Bman
• Password: (obbligatorio) password per accedere a Bman, possiamo inserirla manualmente e mentre lo facciamo una barra luminosa ci indicherà quanto è sicura, solo se la barra è rossa non sarà possibile salvare la password, altrimenti possiamo farla generare automaticamente a Bman.
• Profilo : scegliere il profilo agente da assegnare oppure applicarne uno personalizzato.
• Abilita Tandem se attivata permette di avere contemporaneamente due dispositivi con le stesse credenziali attivi (quelle dello stesso utente).
• Abilita Login override permette di effettuare il login nel caso in cui l’utente sia già connesso da un altra postazione forzandone il logout dall’altra postazione.
• Filtro ip: permette l’accesso solo da determinati ip pubblici.

Area di Lavoro

• è obbligatorio scegliere il Deposito Predefinito, nel caso in cui al deposito predefinito sia associata più di una ragione sociale, è possibile scegliere quella su cui l’utente lavorerà normalmente tramite l’elenco a tendina “Ragione Sociale Predefinita”, altrimenti se al deposito predefinito è associata una sola ragione sociale, Bman la selezionerà automaticamente.
• Visualizza documenti SOLO del proprio deposito (disabilitato di default).
• Deposito: l’agente può gestire un solo deposito.

Opzioni Utente Avanzate

Alcune opzioni sono bloccate per questo tipo di utente, quelle che possono essere personalizzate sono:

• Gruppi scadenze (nelle vendite è possibile abilitare l’utente ad applicare ai clienti)
• Giacenza e Disponibilità Articoli (stabilisce se l’utente può visualizzarle solo del proprio deposito o anche di altri) qualsiasi gruppo di scadenze, oppure solo alcune)
• Opzioni Particolari per agenti
  • Scegliere quale listino provvigione associare a questo agente (obbligatorio)
  • Seleziona capo area: è possibile assegnare a questo agente un capo area tra gli altri agenti già presenti su Bman (questa opzione serve per assegnare le provvigioni capo area, sulle vendite effettuate da questo agente)
• Listini applicabili (nelle vendite è possibile abilitare l’utente ad applicare ai clienti qualsiasi listino, oppure solo alcuni)
• Modalità di Pagamento (come sopra)

Per creare l’agente premere su “Salva” o su “Salva e invia le credenziali” se abbiamo inserito l’indirizzo e-mail dell’agente per inviargli appunto i dati di accesso a mezzo e-mail.