Come gestire un acconto del cliente

Questa funzione può essere utile sia per prenotare merce già disponibile in deposito sia per quella che dovrà poi essere ordinata al fornitore.

Per gestire l’acconto di un cliente che salderà l’intero importo successivamente è necessario effettuare la seguente procedura:

• Creare un ordine da cliente andando su Ordini -> Nuovo -> Da Cliente
• Inserire in pagamenti il tipo di pagamento, acconto in questo caso, la modalità di pagamento, l’importo, segnare l’acconto come pagato con l’apposita spunta e cliccare continua
• Apparirà un messaggio chiedendo se si vuol generare subito il documento relativo all’acconto, quindi cliccare SI ed a questo punto apparirà un pannello dal quale si potrà scegliere il tipo di documento per registrare l’acconto. Una volta effettuata la scelta il documento verrà generato e si potrà finalizzare
• Tornare su Ordini -> Cerca -> Da Cliente -> Ricevuti e cliccare su dettagli dell’ordine (icona del foglio)
• Effettuare lo scarico e selezionare il documento con il quale si vuole estinguere l’importo restante da saldare
• A questo punto in maschera apparirà l’importo totale meno l’acconto pagato precedentemente e si potrà procedere la finalizzazione del documento