Come gestire un acconto del cliente

Per gestire l’acconto di un cliente che salderà l’intero importo successivamente è necessario effettuare la seguente procedura:

• Creare un ordine da cliente andando su Ordini -> Nuovo -> Da Cliente
• Inserire in pagamenti il tipo di pagamento, acconto in questo caso, la modalità di pagamento, l’importo, segnare l’acconto come pagato con l’apposita spunta e cliccare continua
• Apparirà un messaggio chiedendo se si vuol generare subito il documento relativo all’acconto, quindi cliccare SI ed a questo punto apparirà un pannello dal quale si potrà scegliere il tipo di documento per registrare l’acconto. Una volta effettuata la scelta il documento verrà generato e si potrà finalizzare
• Tornare su Ordini -> Cerca -> Da Cliente -> Ricevuti e cliccare su dettagli dell’ordine (icona del foglio)
• Effettuare lo scarico e selezionare il documento con il quale si vuole estinguere l’importo restante da saldare
• A questo punto in maschera apparirà l’importo totale meno l’acconto pagato precedentemente e si potrà procedere la finalizzazione del documento