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Documenti di acquisto

Registrare una Fattura o Nota di Credito Passiva (acquisto)

Dove trovare questa funzione: Acquisti -> Fattura Passiva || Acquisti -> Nota di Credito Passiva

Nella schermata di creazione della Fattura Passiva o Nota di Credito Passiva procedere all’inserimento dei dati.

L’inserimento è suddiviso in sezioni, le sezioni possono essere completate in qualsiasi ordine e sono:

  • Intestazione
  • Articoli
  • Pagamenti
  • Dettagli FE
  • Altre opzioni

Intestazione

In questa sezione è necessario inserire il fornitore utilizzando il campo apposito, è possibile iniziare a scrivere la Partita IVA o la Ragione Sociale e l’autocompletamento mostrerà i risultati pertinenti, una volta individuato, cliccando su di esso sarà automaticamente inserito nell’intestazione del documento.

Se non si conosce la Partita IVA o la Ragione Sociale del fornitore, cliccare sull’icona per entrare nella ricerca dei contatti ed una volta individuato cliccare sull’icona per inserirlo nell’intestazione del documento.

Qualora il fornitore non fosse presente nella rubrica dei contatti è possibile cliccando “crea nuovo” accedere alla creazione del contatto.

Ulteriori campi sono presenti e possono essere modificati se necessario:

  • Numerazione: scegliere la del documento tra quelli precedentemente configurate
  • Numero: inserire il numero del documento da registrare
  • Data: inserire la data di emissione del documento da registrare
  • Causale: es. acquisto

Articoli

In questa sezione dovranno essere aggiunti gli articoli del documento. E’ possibile inserire gli articoli in tre diverse modalità:

  1. Posizionarsi sul campo “Codice Fornitore” ed inserire se noto il codice indicato dal fornitore della merce e registrato nell’anagrafica dell’articolo su Bman.
  2. Posizionarsi sul campo “Codice” ed iniziare a scrivere, l’autocompletamento mostrerà i risultati pertinenti, una volta individuato l’articolo, cliccando su di esso sarà automaticamente inserito nell’elenco.
  3. Posizionarsi sul campo “Codice/Ricerca” ed attraverso in lettore di barcode, scansionare il codice a barre. Se esistente in anagrafica l’articolo sarà inserito automaticamente nell’elenco.
  4. Cliccare su “Cerca” per entrare nella ricerca degli articoli, una volta individuato l’articolo è possibile cliccare sull’icona 1 per aggiungere un’unità di quell’articolo in elenco, cliccare invece sull’icona per aggiungere più unità dell’articolo.

Utilizzando la modalità di inserimento 2 o 3, vi consigliamo di inserire prima le quantità e poi cercare l’articolo o scansionare il codice a barre.

Ogni articolo diverso inserito nell’elenco creerà una nuova riga, mentre più quantità dello stesso articolo saranno mostrate sempre sulla stessa riga semplicemente aumentando il valore nella colonna “qt”.

Per ogni articolo inserito interagendo con le rispettive icone è possibile:

  • Visualizzare l’anteprima della scheda articolo
  • Modificare le informazioni dell’articolo in modo permanente, agendo sull’anagrafica
  • Rimuovere l’articolo dall’elenco
  • Modificare le informazioni dell’articolo temporaneamente solo per il documento che sarà creato
  • Modificare l’ordinamento nel quale saranno visualizzati gli articoli nel documento
  • Selezionare uno o più articoli per effettuare la stessa azione sugli articoli selezionati, nello specifico:
    • Applica Conto: per applicare un Conto di vendita uguale per tutti gli articoli
    • Applica IVA: per applicare un’aliquota IVA uguale per tutti gli articoli
    • Applica Sconto %: per applicare ai selezionati uno sconto uguale per tutti gli articoli
    • Elimina: per eliminare i selezionati dall’elenco

Spese e tasse

In questa sezione potranno essere inserite le informazioni relative alle spese di spedizione ed eventuali tasse aggiuntive da applicare

Se sono stati configurati in precedenza dei corrieri, è possibile cliccare sul pulsante “ Calcola” per ottenere i costi di spedizione relativi all’indirizzo di spedizione del contatto inserito nell’intestazione del documento.

Pagamenti

In questa sezione possono esser inserite le modalità di pagamento per questo documento, il sistema ci aiuterà indicandoci l’importo per il quale non sono state ancora indicate scadenze e modalità di pagamento.

Cliccare sul pulsante “Aggiungi Pagamento” e scegliere dalla tendina un metodo di inserimento dei pagamenti:

  • Inserimento Automatico: selezionando questo metodo verranno proposte, se presenti, le modalità di pagamento predefinite per l’intestatario del documento corrente. Possono essere sempre momentaneamente sovrascritte.
  • Inserimento Manuale: selezionando questo metodo è possibile inserire manualmente le scadenze ed i relativi importi associando per ogni scadenza una modalità di pagamento.
  • Segna documento pagato: selezionando questo metodo è possibile segnalare il documento come già pagato, selezionando la modalità di pagamento utilizzata per il saldo.
  • Storno: selezionando questo metodo è possibile che si tratta di storno su una nota di credito emessa all’intestatario del documento
  • Alla Consegna: selezionando questo metodo è possibile inserire manualmente le scadenze ed i relativi importi associando per ogni scadenza una modalità di pagamento.
  • Abbuono: è possibile specificare un valore da considerare come già pagato.

Altre Opzioni

In questa sezione possono essere inserite informazioni aggiuntive relative al documento:

  • Valuta: selezionare la valuta utilizzata per il documento.
  • Cambio: Solo con valuta diversa dall’EURO potrà essere indicato il tasso di cambio al momento della creazione del documento (quello suggerito si riferisce all’ultimo tasso di cambio salvato nelle impostazioni, non necessariamente uguale a quello in vigore alla data di creazione del documento)
  • Decimali: di default quelli inseriti nell’impostazioni, possono essere modificati, la modifica avrà effetto solo per il documento corrente
  • File Archiviati: è possibile allegare uno o più File
  • Note Visibili: un campo di testo opzionale per aggiungere una nota in calce al documento
  • Note Interne: un campo di testo opzionale per aggiungere una nota che sarà visibile solo internamente e non verrà inserita nel documento generato

Azioni sul documento

Dai pannelli laterali è possibile visualizzare alcune informazioni importanti ed effettuare ulteriori operazioni sul documento corrente.

Nel riepilogo sono visualizzati in tempo reale

  • la quantità degli articoli inseriti ed il totale ivato
  • il pulsante “Applica Sconto” (solo Fattura Passiva) che permette l’inserimento di un’ulteriore sconto che avrà effetto sul totale del documento e sarà ripartito su ogni riga (questo permetterà di tenere traccia dello sconto applicato nello storico degli articoli). Nel caso in qui non si volesse ripartire lo sconto su ogni riga del documento, è possibile inserire una voce manuale nel documento con un importo negativo.

Ulteriori pulsanti funzione sono presenti al di sotto del riepilogo e sono:

  • Azioni sul documento: cliccando su questo pulsante si potrà scegliere se:
    • Cambiare il tipo di documento (solo Fattura Passiva)
    • Parcheggiare il documento: ovvero mettere in bozza per poi essere finalizzato in un secondo momento senza perdere i dati già inseriti
    • Cancellare tutto: ovvero pulire tutti i dati inseriti fino a quel momento
  • Crea nuovo Articolo (solo Fattura Passiva): una scorciatoia per creare un nuovo articolo
  • Incolla Articoli: permette di inserire velocemente articoli provenienti da excel o da file di testo, utilizzando la funzione Incolla Articoli.
  • Invia a Bman SCAN: permette di inserire velocemente gli articoli utilizzando il proprio smartphone come lettore di codici a barre senza fili. E’ necessario installare la nostra applicazione gratuita Bman SCAN sullo smartphone.

Registra Fattura/Nota di Credito: cliccando su questo pulsante la Fattura o la Nota di Credito saranno definitivamente registrate e nella schermata di visualizzazione documento sarà possibile effettuare nuove operazioni sul documento appena creato.