Ricercare un contatto

Nella schermata di ricerca contatti è presente l’elenco di tutti i contatti visibili dal deposito corrente.

I contatti sono elencati di default in ordine alfabetico crescente AZ e possono essere filtrati:

• Per iniziale: utilizzando le le lettere dell’alfabeto all’inizio della schemata
• Per natura di contatto: Generico/Cliente/Fornitore/Lead utilizzando il selettore dedicato nella barra sopra l’elenco
• Per tipo di contatto: Azienda/Persona Fisica utilizzando il selettore dedicato nella barra sopra l’elenco

// NB: il contatto di tipo Lead è un contatto che è stato creato in fase di preventivo ma non ha ancora accettato l’offerta.

In fondo all’elenco dei contatti se più di 10 sarà visibile la tendina per mostrare quanti contatti visualizzare per pagina e l’eventuale numero di pagine.

Attraverso il pannello “Parametri Ricerca” è possibile inserire dei campi per ottenere risultati pertinenti, nel dettaglio:

• Codice: corrisponde al codice assegnato da Bman al contatto nel momento della sua creazione
• Card: il numero di Fidelity Card, se presente
• Nome
• Cognome
• Ragione Sociale
• Nickname
• Codice Fiscale
• Partita IVA
• email
• Listino: il listino applicato ad un determinato contatto

Inseriti i parametri di ricerca, cliccare sul pulsante “Cerca“, saranno restituiti nell’elenco i contatti che soddisferanno tutti i parametri inseriti.

I risultati poi potranno essere ulteriormente filtrati come descritto in precedenza.

Dal pannello “Avanzate” è possibile invece effettuare una “Ricerca Avanzata” che metterà a disposizione ulteriori campi.

E’ inoltre possibile esportare tutti i contatti presenti nel proprio deposito, cliccando sui pulsanti “Download CSV” o “Download XLSX” a seconda del formato necessario.

Operazioni rapide possibili sul singolo contatto nell’elenco

Cliccando sulla Denominazione del contatto si avrà accesso ad una anteprima rapida dei dati principale del contatto stesso, nel pop-up saranno presenti oltre alle informazioni alcuni pulsanti

• Vai alla scheda: che aprirà la vera e propria scheda del contatto, dove sono riportati tutti i dati salvati in anagrafica, lo storico dei documenti di vendita/acquisto, un’analisi grafica e la possibilità di scaricare i File che sono stati allegati al contatto
• Modifica: aprirà la schermata di modifica del contatto

Cliccando l’icona si accede alla scheda contatto

Cliccando l’icona puntini si apre una tendina con la possibilità di:

• Modificare il contatto
• Aprire la scheda contatto
• Eliminare definitivamente il contatto

Selezionando uno o più contatti attraverso le caselle di selezione appariranno nella barra blu sopra l’elenco due pulsanti che permetteranno di eliminare definitivamente i contatti selezionati ed inserire i contatti selezionati in un gruppo di contatti.