Modifica di un contatto (cliente/fornitore)
Dopo aver creato un nuovo contatto sarà possibile modificarlo ed aggiungere informazioni aggiuntive. E’ possibile effettuare questa operazione in diversi modi:
- Dal menù Rubrica -> Cerca, cliccando sul nome del contatto da modificare e successivamente sul pulsante “Modifica”
- Durante la creazione di qualsiasi documento di vendita o acquisto, cliccando sul nome del contatto inserito nell’intestazione e successivamente sul pulsante “Modifica”
- Dalla scheda del contatto cliccando sul pulsante “Modifica”
Una volta giunti sulla schermata di modifica del contatto (che si presenterà come la schermata di creazione del contatto) saranno visibili dei nuovi pannelli:
- Gruppi di contatti: l’opzione permette di inserire il contatto in un gruppo precedentemente creato da utilizzare in seguito come filtro nelle Mailing List
- Altri dati
- Sedi alternative: permette di creare ed associare ulteriori sedi rispetto alla principale (altri indirizzi di consegna, sedi distaccate etc..)
- File Archiviati: permette di caricare ed associare al contatto file di tipo
- Note: permette di scrivere note di testo che saranno poi visibili nella scheda contatto
- Punti Fidelity Card: permette di verificare e modificare il numero di punti accumulati se la funzione Fidelity Card è stata opportunamente configurata nelle impostazioni
- Persone associate: se il contatto è di tipo Azienda, permette di associare a questo contatto un altro contatto di tipo Persona Fisica
- Aziende associate: se il contatto è di tipo Persona Fisica, permette di associare a questo contatto un altro contatto di tipo Azienda
- Agenti: se attivo il modulo agenti (acquistabile separatamente) permette di associare il contatto ad un Agente