Agente

Crea Nuovo Utente Agente:

La pagina per creare un utente Agente permette di creare utenze hai propri agenti di commercio, e collegarli alla relativa ragione sociale inserita in Rubrica.

Questa pagina è formata da diversi campi compilabili e suddivisi in aree:

Nella prima area abbiamo la registrazione dell’utente ed in particolare possiamo generare una password casuale (si clicca su genera) o inserirla direttamente;

Abilita Tandem se attivata permette di avere contemporaneamente due dispositivi con le stesse credenziali attivi (quelle dello stesso utente).

Abilita Login override permette di effettuare il login utilizzando i dati di un utente già registrato ovvero dell’utente che ha effettuato il login per ultimo in ordine di tempo.

Oltre a creare un nuovo agente è possibile effettuare una serie di personalizzazioni scegliendo tra opzioni precedentemente create (in alto e nella parte destra dell’area):

Profilo: è possibile scegliere un profilo agente creato precedentemente oppure selezionando “Crea Nuovo Personalizzato”, dopo aver salvato questa schermata, bman vi porterà nella pagina di impostazione del nuovo profilo che sarà associato a questo utente.

Email: indirizzo email utilizzato per alcune funzioni tra cui quella per recuperare la password.

Pagina iniziale: è possibile scegliere solo la Dashboard

Deposito (vedi come creare un nuovo deposito qui: Depositi)

  • Singolo: questo utente sarà associato a un solo deposito

Deposito predefinito: scegliere il deposito sul quale l’agente potrà operare

Nel caso in cui al deposito predefinito sia associata più di una ragione sociale, è possibile scegliere quella su cui l’utente lavorerà normalmente tramite l’elenco a tendina “Ragione Sociale Predefinita”, altrimenti se al deposito predefinito è associata una sola raione sociale, bman la selezionerà automaticamente.

Nell’area Opzioni troviamo:

Ordini: Una volta selezionato un deposito predefinito, si attiverà la schermata relativa agli ordini dove sarà possibile specificare se l’utente potrà gestire ordini a lui associati e se sarà abilitato o meno all’inserimento degli ordini da clienti

Depositi: Se questo utente può vedere le giacenze e le disponibilità degli articoli su tutti i depositi, spuntare la casella “Vedi esistenze di tutti i depositi”, altrimenti selezionare solo i depositi per i quali l’utente può vedere le giacenze e disponibilità. Il deposito predefinito è già selezionato (vedi come creare depositi qui: Depositi).

Lavorante: “Lavorante mai obbligatorio per questo utente” se abilitata questa opzione questo utente non sarà obbligato a specificare il lavorante (se impostato come obbligatori nelle opzioni). 

Associa sempre i clienti alle vendite: se abilitata questa opzione, tutte le operazioni eseguite su i clienti associate a questo agente/dealer vengono sempre conteggiate nei documenti anche se non eseguite dall’agente stesso.

Listino provvigione: opzione per associare l’eventuale listino provvigioni agenti.

Listini applicabili: è possibile abilitare l’utente ad applicare qualsiasi listino prezzi ai clienti, oppure specificare quale poter applicare.

Modalità di pagamento: è possibile abilitare l’utente ad applicare qualsiasi modalità di pagamento ai clienti, oppure specificare quale poter applicare.

Gruppi di scadenze: è possibile abilitare l’utente ad applicare qualsiasi gruppo di scadenze ai clienti, oppure specificare quale poter applicare, nel caso in cui si specifichino solo alcuni gruppi di scadenza all’utente non verrà data la possibilità di specificare manualmente una data specifica per la scadenza (scadenza manuale).

Click to call: questa opzione permette di specificare quale comando usare per lanciare le chiamate telefoniche dai contatti in rubrica tramite il browser del PC/Smartphone