Crea un nuovo contatto (cliente/fornitore)

Su Bman un nuovo contatto può essere creato in più modi:

• manualmente, dalla voce di menù Rubrica -> Nuovo
• manualmente, durante la creazione di qualsiasi documento di vendita o acquisto
• automaticamente, importando l’elenco dei contatti caricando un file Excel dalla voce di menù Rubrica -> Importa -> Contatti. Il file Excel da importare dovrà preventivamente essere realizzato secondo le informazioni che è possibile trovare sulla pagina di importazione

Creazione manuale di un nuovo contatto

Dalla voce di menù Rubrica -> Nuovo, si accede alla schermata di creazione contatto, dove sarà possibile inserire tutti i dati che saranno poi salvati in anagrafica.

E’ importante specificare le informazioni obbligatorie che sono:

• Categoria contatto: scegliere se il contatto è Generico, Cliente o Fornitore
• Visibilità: scegliere se il contatto è Pubblico e quindi può essere visibile anche ad altri depositi della stessa Ragione Sociale, oppure Privato quindi visibile solo al deposito che lo sta creando
• Ragione Sociale (in caso di contatto di tipo Azienda), Nome e Cognome (nel caso di contatto di tipo Persona Fisica)

Successivamente sarà possibile inserire le altre informazioni da salvare e concludere la creazione cliccando su “Salva” verrà richiesto se inserire il contatto in un gruppo di contatti.

Oltre ai dati anagrafici di base è possibile inserire informazioni specifiche relative alla Fatturazione Elettronica e selezionare delle opzioni predeterminate da utilizzare nei documenti di vendita o di acquisto.

Informazioni del contatto che possono essere inserite nella sezione Fatturazione Elettronica

• Nel caso di Fatturazione Elettronica tra Privati (opzione selezionata di default) è possibile inserire il Codice SDI e selezionare se il contatto in questione è soggetto allo Split Payment
• Nel caso di Fatturazione alla Pubblica Amministrazione dovrà prima essere disattivata l’opzione “Abilita Fatturazione Elettronica Privati” e selezionare successivamente “Pubblica Amministrazione” a questo punto sarà possibile inserire l’Indice PA e selezionare se il contatto è soggetto allo Split Payment

Informazioni del contatto che possono essere utilizzate di default durante la creazione di documenti di vendita o di acquisto

Queste informazioni che possono essere selezionate nei pannelli “Opzioni utilizzate nella compilazione di documenti di vendita” e “Opzioni utilizzate nella compilazione di documenti di acquisto” riguardano:

• IVA predefinita
• Gruppi di scadenze
• Modalità di pagamento
• Conto predefinito
• Ritenuta predefinita
• Listini di vendita (solo nel caso di documenti di vendita)

Queste informazioni, se valorizzate, saranno utilizzate di default durante la creazione di qualsiasi documento, ma possono essere sovrascritte ogni volta senza necessariamente essere modificate nell’anagrafica del contatto.