Preventivi

Da questa sezione è possibile preparare dei template da aggiungere ai preventivi che andremo ad emettere.

Dalla sezione “CRM” cliccare su “Preventivi”

Template

Creare un nuovo template

Clicca su “Crea nuovo” ed inserire i testi:

• Nome: inserire un nome del template (un riferimento ad uso interno per distinguere i vari template)
• Abilita Introduzione: se abilitata permette di inserire del testo (comprensivo del logo aziendale e dati della ragione sociale che emette il preventivo) che verrà mostrato prima del documento (preventivo economico)
• Abilita Conclusioni: se abilitata permette di inserire del testo che verrà mostrato dopo il documento (preventivo economico)

Cliccare sul salve per salvare il nuovo template

Modificare o eliminare un template esistente

Scegliere il template e cliccare su per cancellarlo mentre cliccare su per modificarlo

Altro

Accettazione del Preventivo da parte del cliente: se abilitato permette all’utente che riceve il preventivo tramite l’invio a mezzo email tramite Bman, di accettarlo e firmarlo vitrualmente

Template predefinito: è possibile scegliere un template da proporre come predefinito per ogni preventivo emesso oppure di non impostarne nessuno