Estrazione, stampa e ricerca dei documenti
Dai menu “Contabilità -> Cerca Attiva” oppure “Contabilità -> Cerca Passiva”
è possibile accedere alla pagina di ricerca dei documenti rispettivi Attivi (documenti di vendita) e Passivi (documenti di acquisto)
Nella parte superiore della Pagina, verranno visualizzati gli ultimi 12 mesi indicando per ogni mese il numero di documenti emessi o ricevuti e gli importi relativi.
- Con il Pulsante “Azioni su tutti i documenti” si possono effettuare 4 differenti operazioni su TUTTI i documenti filtrati tramite i parametri di ricerca applicati:
- Download XML e PDF Documenti: grazie a questa funzione è possibile inviare i documenti filtrati tramite email, verrà cosi richiesto l’indirizzo di destinazione al quale verrà inviato un file compresso “formato .zip” contenente i file pdf, xml, e allegati
- Download CSV/XLSX documenti: viene estratto un unico file in formato CSV o XLSX (excel) nel quale ogni documento verrà riportato cu una riga con tutte le informazioni necessarie come: numero , data, tipo di movimentazione, contatto, nazione contatto, riferimenti ad altri documenti, totale euro iva inclusa, totale euro iva esclusa, totale imposte, note, metodo di pagamento, imposte suddivise per aliquote iva.
Ricerca con barcode (presente solo su documenti attivi)
da qui è possibile indicare il numero di barcode o qrcode associato al documento e quindi trovarlo rapidamente
Parametri di ricerca
In questa sezione è possibile applicare i filtri di ricerca come Ragione sociale, Numerazioni, Depositi, arco temporale, numero e contatto del documento (cliente o fornitore)
Altre funzioni
- Con il pulsante “Ricerca Avanzata” si può accedere ad una pagina specifica che può applicare dei filtri di ricerca più dettagliati come: Metodi di pagamento, Tipo di contatto, Cognome, Nome, partita iva, codice fiscale, Nazione e località
Nella parte centrale verranno visualizzati i documenti filtrati in una tabella che mostra: numero , data, contatto e totali, oltre all’icona calendario che permette di visualizzare se il documento è saldato o meno.
Nella colonne Numero e Data si possono modificare i valori cliccando sull’icona a forma di matita per modificare appunto il numero o la data del documento.
Su ogni riga è presente un quadratino per selezionare più righe in contemporanea.
Selezionandole, apparirà un pulsante “Azioni sui documenti selezionati” che permetterà:
- di utilizzare le azioni Download CSV o XLSX Documenti descritte sopra (Azioni su tutti i documenti)
- altre funzioni come Download CSV o XLSX righe che a differenza delle azioni descritte sopra, avranno per ogni riga il dettaglio del movimento all’interno dei vari documenti
- Inviare un email ai destinatari dei documenti con il link al documento (solo per i documenti attivi)
- Esportare il tracciato ldv (solo per i documenti attivi)