Ricercare, visualizzare ed effettuare operazioni su preventivi già emessi

Dopo la creazione di un Preventivo la schermata di dettaglio sarà mostrata automaticamente. Ad ogni modo sarà possibile raggiungerla dal menu “CRM -> Preventivi -> Cerca“.

E possibile filtrare i preventivi attraverso il loro stato:

• In compilazione: i preventivo che non sono stati ancora finalizzati
• In Corso: i preventivi finalizzati ma non ancora accettati, rifiutati o scaduti
• Accettati: i preventivi accettati, questi avranno generato un ordine da parte del Cliente
• Scaduti
• Rifiutati: i preventivi contrassegnati come rifiutati

Raggiunto l’elenco, cliccare su l’icona del preventivo d’interesse per accedere alla visualizzazione del dettaglio.

Sulla schermata di dettaglio sono sempre presenti:

• L’anteprima PDF del preventivo emesso
• Il Cliente
• Il fornitore merce
• Consegna
• I totali del documento
• I pulsanti “Indietro”, “Modifica”, “Duplica”, “File Archiviati”, “Cambia destinatario” e “Stampa Etichette”.

Stato del Preventivo

In questo pannello è possibile visualizzare lo stato del preventivo ed eventualmente impostarlo come accettato o rifiutato

Cliccando sul pulsante “Imposta come Accettato” il preventivo sarà confermato e verrà automaticamente generato un Ordine da Cliente che potrà essere successivamente gestito. Altresì cliccando su “Imposta come Rifiutato” il preventivo sarà declinato.

Qualora fosse attiva nelle Impostazioni Account l’opzione “Accettazione del Preventivo da parte del Cliente”, nella email che potrà essere inviata al Cliente verrà inserito un pulsante per l’accettazione, che se cliccato, imposterà automaticamente l’offerta come accettata e genererà un Ordine da Cliente.

Riepilogo invio

In questo pannello è visibile lo storico degli invii tramite email del preventivo con la data di invio ed un icona che indica se la mail è stata visualizzata. Cliccando sul pulsante “Invia eMail” sarà mostrato un pop-up dove specificare:

• SMTP: quale servizio SMTP utilizzare per l’invio dell’email
• Indirizzo: l’indirizzo del destinatario della mail, se inseriti nell’anagrafica del contatto si potrà scegliere tra email1, email2 o pec. Nel caso non fosse presente nessun indirizzo in anagrafica oppure la mail dovrà essere inviata ad un ulteriore casella di posta scegliere altro ed inserire manualmente la mail del destinatario. Per inviare il preventivo a più indirizzi è necessario ripetere l’operazione più volte.

Pagamenti

In questo pannello è visibile il riepilogo delle modalità di pagamento e delle scadenze inserite nel preventivo

Documenti Collegati

Da questo pannello sono visibili eventuali documenti collegati a quello corrente ed è possibile vederne il dettaglio cliccando sull’icona