Nota di credito passiva

Nota di credito passiva si trova all’interno del menù Acquisti. Questo strumento consente di creare note di credito ricevute dai fornitori

Per importare una nota di credito passiva (di acquisto) elettronica cliccare sul pulsante verde “Importazione file XML”

Per creare una nota di credito passiva (di acquisto) manualmente, una volta entrati nell’area di lavoro il modulo permette di ricercare e/o aggiungere gli articoli secondo le diverse modalità spiegate nella Sezione Acquisti

Successivamente è possibile inserire il Fornitore inserendo le prime lettere del fornitore, Bman effettuerà la ricerca tra i fornitori se già esistenti all’interno di Bman (per inserire un nuovo fornitore all’interno del programma per la prima volta cliccare sul pulsante “+” adiacente al campo fornitore). Per effettuare invece la ricerca guidata tra i fornitori già caricati occorre cliccare sull’icona lente corrispondente al campo fornitore e dall’area di lavoro che compare andare a fare la ricerca tra aziende o persone fisiche o utilizzare la tabella a destra per affinare la ricerca. Una volta individuato il fornitore desiderato occorre cliccare sull’icona “+” (aggiungere)  e il fornitore viene inserito nel campo relativo.

Impostazione pagamenti:

nel tab “pagamenti” si possono aggiungere i vari metodi di pagamento della fattura tra le diverse opzioni:

  • Inserimento automatico: con questa opzione è possibile inserire la scadenza e la modalità di pagamento già precedentemente impostati

  • Inserimento manuale: la scadenza può essere indicata manualmente compilando il relativo form che compare

  • Segna documento pagato: la fattura verrà contrassegnata come pagata alla data riportata

  • Storno: una o più rate della fattura possono essere pagate con una nota di credito collegata allo stesso cliente, una volta selezionata questa opzione varranno visualizzate le scadenze delle note di credito passive relative al cliente selezionato e sarà possibile selezionare una o più scadenze finalizzate al pagamento della fattura in questione

  • Alla consegna: si prepara all’inserimento manuale di una scadenza che sarà possibile personalizzare

  • Abbuono: verrà inserita una scadenza già segnata come pagata e serve per inserire lo “sconto in fattura”

Pulsanti operativi:

Finalizza: per completare lo scarico della nota di credito

Cambia tipo di documento: permette di convertire il documento in compilazione in un tipo differente (ad esempio è possibile variare dalla compilazione di una fattura ad una vendita al banco)

Cancella tutto: elimina tutto ciò che è in maschera annulla quindi la compilazione in corso del documento

Parcheggia/Recupera da parcheggio: permette di sospendere/riprendere la compilazione del documento

DDT da fatturare: questa funzione ci permette di visualizzare velocemente eventuali DDT ricevuti dallo stesso fornitore da associare alla nota di credito

Nuovo Prodotto: questo tasto consente di accedere direttamente su nuovo prodotto che si trova nella barra degli strumenti in Articoli  – Nuovo –  prodotto. Per sapere come funziona clicca qui

Nuovo Servizio: questo tasto consente di accedere direttamente su nuovo servizio che si trova nella barra degli strumenti in Articoli  – Nuovo –  servizio. Per sapere come funziona clicca qui

Incolla articoli: è una compilazione automatica della Fattura che permette di inserire velocemente articoli provenienti da excel o da file di testo. Vedi Funzione Incolla Articoli

Invia a Bman SCAN: usa il tuo smartphone come lettore di codice a barre senza fili vedi Bman Scan