Automatica
All’interno di CRM abbiamo la possibilità di inviare SMS o email in modalità automatica. La modalità automatica permette l’invio di messaggi per ricordare un appuntamento o altro e l’invio di messaggi per augurare buon compleanno in modalità automatica con una programmazione nel tempo.
RICORDA APPUNTAMENTO
La modalità appuntamento per funzionare deve essere attiva (voce spuntata come da figura) e in questo caso avremo un pallino verde in alto a destra per segnalare che la modalità è in funzione.
L’invio può essere programmato sia calcolando un arco di 24 ore precedenti l’appuntamento.
Può essere programmato anche l’orario di invio stesso dell’email in cui appunto inviare l’email.
Di seguito viene scelto il canale con cui inviare il messaggio scegliendo tra email o SMS oppure è possibile scegliere un invio su entrambi.
Infine vengono individuati i parametri di invio:
Il mittente che viene scelto tra quelli inseriti (per inserire un nuovo mittente da Utilità – impostazioni – generali – e poi scegliere SMS o email a seconda del tipo di messaggio o inserire entrambi).
Il testo da digitare liberamente. (Ricordate che nel caso di invio di SMS il testo può essere lungo sino a 160 caratteri, se il testo supera i 160 caratteri vengono mandati più SMS).
In Aggiungi Campi in alto a destra dell’immagine è possibile inserire dati relativi all’orario, al nome del contatto o altro in modo preimpostato. Ad esempio scegliendo contatto mi viene impostato in automatico il nome relativo a quel contatto).
L’operazione è conclusa solo dopo aver salvato.
AUGURI DI COMPLEANNO
La modalità auguri di compleanno per funzionare deve essere attiva (voce spuntata come da figura) e in questo caso avremo un pallino verde in alto a destra per segnalare che la modalità è in funzione.
Invia auguri di compleanno alle ore: è possibile programmare l’orario di invio nell’arco del giorno relativo al compleanno.
Viene scelto il canale con cui inviare il messaggio scegliendo tra email o SMS oppure è possibile scegliere un invio su entrambi.
Infine vengono individuati i parametri di invio:
Il mittente che viene scelto tra quelli inseriti (per inserire un nuovo mittente da Utilità – impostazioni – generali – e poi scegliere SMS o email a seconda del tipo di messaggio o inserire entrambi).
Il testo da digitare liberamente. (Ricordate che nel caso di invio di SMS il testo può essere lungo sino a 160 caratteri, se il testo supera i 160 caratteri vengono mandati più SMS).
In Aggiungi Campi in alto a destra dell’immagine è possibile inserire campi relativi all’orario, al nome del contatto o altro in modo preimpostato.
L’operazione è conclusa solo dopo aver salvato.
Ultima modifica: 3/12/2021