Importa (fornitori/clienti)

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La funzione Importa clienti o fornitori a cui si accede dal menù Rubrica, permette di importare tramite file excel o csv.

Si clicca su scegli file e si seleziona, dal proprio computer, il file che si desidera importare.

Nel caso in cui si voglia importare un file csv, occorre selezionare il separatore dei campi corrispondente tra le diverse opzioni elencate, prima di cliccare sul pulsante rosso carica.

E’ importante ricordare che per poter importare il file excel il foglio di calcolo contenente i dati all’interno del file, deve chiamarsi Foglio1.

Una volta premuto il pulsante carica, il programma visualizza una seconda schermata con la 2° Fase dell’importazione:

Scelta campi: la scelta campi consente di selezionare, in base al contenuto importato, i campi corrispondenti alle colonne del file in excel.

Una volta confermata la 3° Fase, inizia la vera e propria elaborazione del file. Siamo in Utilità (report importazioni).

Qui possiamo controllare l’importazione effettuata e se ci sono nominativi saltati o errati.

Cliccando su log possiamo visualizzare il file mentre Risultati ci dice quali sono i nostri risultati o eventuali errori da modificare.

I contatti sono ora inseriti e possono essere ricercati tramite il menù Rubrica con l’opzione Cerca.

 

Informazioni per la costruzione del file

  • Tipo Contatto
    Per indicare se il contatto è un cliente, un fornitore o un contatto generico, inserire una colonna con i seguenti valori:
    0 per indicare i clienti, 1 per i fornitori e 2 per contatti generici.
    In caso di valori mancanti o errati, i contatti verranno considerati generici.
  • Partita IVA
    Un contatto dove è presente la ragione sociale verrà considerato “azienda” e subirà tutti i controlli previsti sulla Partita IVA.
    Un contatto verrà considerato duplicato se la sua Partita IVA esiste già sul sistema.
  • Provincia
    La provincia sarà visualizzata nel contatto solamente nel caso in cui la nazione sia Italia
  • Sesso
    Sono accettati i valori “m” e “M” per Uomo e “f” e “F” per Donna.
  • Opzione privacy 1 e opzione privacy2
    Sono accettati i valori “1” , “si”, “yes” e “true” per il valore positivo, in tutti gli altri casi, se specificato il campo, viene considerato negativo.
  • Area Utenti WEB
    Per indicare l’abilitazione sono accettati i valori “1” , “si”, “yes” e “true”. In caso positivo verrà applicato il profilo predefinito specificato in Impostazioni -> Area Utenti Web