Cerca

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Per ricercare una Azienda o una Persona fisica, si accede dalla funzione Rubrica su Cerca.

Come effettuare la Ricerca

E’ possibile effettuare una ricerca in modi diversi:

– attraverso la tabella che compare in alto a destra inserendo uno o più parametri: codice, nome e cognome, ragione sociale, codice fiscale, partita iva.

– direttamente sulla barra suddivisa in lettere dell’alfabeto contenente il database (barra verde in alto). Cliccando su ogni singola lettera viene visualizzato l’elenco delle aziende presenti con la lettera iniziale scelta e le relative informazioni che possono essere modificate o cancellate. Cliccando sul menù a discesa posizionato subito dopo la lettera z, è possibile profilare la ricerca restringendola ai soli fornitori o ai clienti, oppure, lasciare che siano ricercati tutti. (Tutti) oppure è possibile attivare Visualizza lead:

– attraverso la ricerca avanzata. Infatti cliccando sul tasto rosso in alto ricerca avanzata si accede ad una finestra che una volta compilata anche parzialmente permette di effettuare la ricerca.

Una volta effettuata la ricerca viene visualizzato il nostro cliente o fornitore nell’area di lavoro. All’interno delle singole righe vengono visualizzati i dati di contatto a seconda della tipologia di contatto (ragione sociale, nome e cognome, p.iva, telefono, email).

Cliccando sulla ragione sociale o nome e cognome (è un link) si accede all’interno di una pagina dettagli contatto dove vengono riepilogate tutte le informazioni relative a quel contatto in modalità grafica.

Utilizzando il tasto Modifica  è possibile modificare i dati azienda. Tra i dati è possibile inserire delle note o alcune funzioni come l’iva predefinita (Selezionando un’IVA predefinita, verrà utilizzata questa come IVA in tutti i documenti per questo contatto); il listino sconto; gruppo scadenze; il codice cliente; inoltre, è possibile indicare che il contatto è associato alla pubblica amministrazione (con spunta) o abilitare il contatto alla funzione conto terzi (con spunta);

Si possono modificare i dati ed accedere ad altre funzioni anche cliccando su Dettagli (icona matita) presente in ogni singola riga di contatto.

Sempre a destra abbiamo:

Il tasto gruppi di contatti permette di accedere subito all’inserimento del contatto in un gruppo.

Sedi alternative: cliccando su sedi alternative, è possibile aggiungere destinazioni. Compilando la scheda, viene inserita una o più sedi alternative dell’azienda.

Persone associate: cliccando su persone associate è possibile scegliere una persona a cui associare l’azienda.

File archiviati: cliccando su file archiviati è possibile accedere nell’area relativa all’archiviazione di un file ovvero di un documento (fattura, ddt, fattura passiva etc…). In questa sezione è possibile sia effettuare una ricerca del documento per un dato periodo di tempo, direttamente (descrizione) oppure scegliendo tra la categoria di documento che si ricerca (tipo documento). Inoltre, è possibile archiviare un file (tasto verde archivia file): si apre una finestra dove indicare una descrizione (utile per effettuare in un secondo momento la ricerca), una data e caricare il relativo file.

Note: cliccando su note è possibile accedere nell’area relativa alle note di un file ovvero di un documento (fattura, ddt, fattura passiva etc…). In questa sezione è possibile sia leggere le note riportate sia crearne di nuove (nuova nota) scrivendo all’interno del documento di testo che viene visualizzato e salvando. Le singole note, visualizzate nell’area di lavoro, possono essere modificate (icona matita) o eliminate.